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供需平衡有待形成

  黑金属与有色金属价格走势继续分化,是今年金属价格行情的最重要特征。铁矿石价格的下跌很大程度上抵消了其他商品的强势,金属价格整体降温。目前全球铁矿石市场呈现供应寡头、需求集中的格局。淡水河谷、力拓、必和必拓与FMG四大主要矿商提供全球铁矿石贸易量的70%以上,同时,作为全球第一大铁矿石消费国的中国,成为影响铁矿石价格变动的主导因素。目前全球铁矿石需求快速上升的阶段已随着中国需求减缓而结束,国际铁矿石供需格局进入了新的阶段,短期内供应过剩的现象难以改变。7月份58%品位干基粉矿到岸价格为52.52美元/吨,比1月份的月均价57.99美元/吨要低10%。世界银行发布的《大宗商品市场展望》报告预测,2018年铁矿石平均价格较2017年将大幅下降18.6%。
 
  铁矿石价格的下挫,刺激了一些国家钢铁消费的增加。印度政府提出粗钢年产量3亿吨的目标,并计划在2030年前投资10万亿卢比进行扩能。国际钢协数据显示,今年前6个月,世界粗钢产量8.815亿吨,同比增长4.6%,增加产量3910万吨;6月份,全球粗钢产能利用率78.5%,同比增长3.8个百分点,环比增长1.0个百分点。
 
  在有色金属行情方面,国际铜业研究组织(ICSG)认为,2018年全球铜产能增速将回落至2.7%左右的低点,本轮产能扩张结束,铜价将小幅上涨。世界金属统计局(WBMS)发布的报告显示,今年上半年全球铜市缺口为19.7万吨,远远大于去年的铜市场供应短缺6.5万吨,也明显高于2016年全年的6.9万吨,这反映出铜矿供给缺口正在逐渐被拉大。世界银行预测,今年的铜平均价格为6118美元/吨,较2017年小幅上涨1.1%。
 
  铝行情与铜颇为相似。随着全球最大的铝生产国去库存去产能的进一步推进,中国铝产量增速将进一步放缓,供给缺口将会放大。俄罗斯铝业数据显示,2018年全球铝市供应短缺量将从2017年的130万吨扩大至约170万吨,铝价存在上行的动力。世界银行预测,今年全年铝平均价格为1968美元/吨,较2017年小幅上涨0.9%。WBMS数据显示,今年上半年,铅、镍、锡的市场供应都存在短缺现象,这将继续推动有色金属价格走高。黄金价格则受美欧伙伴政策收紧而回落,世界银行预测,2018年黄金价格将小幅下降1.0%。今年以来,黄金需求呈疲软态势,二季度黄金需求总量滑落至964.3吨,为2009年以来新低,同期市场供应出现3%的增长,达到1120.2吨。